目怪——蜈蚣精及众蛛女
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父不想妖精再次摄走唐僧悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精
玉华州国王下旨逐僧唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺
一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽国王为公主和唐僧举行盛大婚礼园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起悟空变作老奶奶，问明女子身世她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经不料二尊者却向他们索取“人事”悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号回返途中，重遇通天河老龟老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事老龟一怒，沉下河去师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人
唐僧到朱紫国金殿倒换关文悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年