妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺
一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽国王为公主和唐僧举行盛大婚礼园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起悟空变作老奶奶，问明女子身世她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经不料二尊者却向他们索取“人事”悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号回返途中，重遇通天河老龟老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事老龟一怒，沉下河去师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人
唐僧到朱紫国金殿倒换关文悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽，一场风波才告了结
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食悟空等打死小妖，救下师父师徒们前行，来到黄花观观主正是蛛女们的道兄多目怪他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空悟空变作穿山甲，才得遁去后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多