连观众们都能看出，冲过去肯定会被发现，肯定会死佛罗多和山姆就是死脑筋要过去
而且，山姆也知道，精灵斗篷不足以骗过半兽人因为他们要走动，只有静止，精灵斗篷的变色才有用
幸好咕噜姆拦住他，说还有一条路可以过去
可山姆不相信咕噜姆，认为咕噜姆是想设计抢走魔戒
佛罗多执意听咕噜姆的话，走咕噜姆说的秘道
甘道夫带着精灵王子、阿拉贡、矮人金雳三人来到洛汗国见希优顿王并用魔法救了被另一个白袍法师萨鲁曼如果甘道夫还是灰袍法师，他没有办法现在他实力和萨鲁曼一样，驱逐出在希优顿体内控制希优顿的萨鲁曼
甘道夫希望希优顿王站出来战斗，他的国家已被萨鲁曼的半兽人入侵
希优顿认为无法打败半兽人，没有答应甘道夫，而是下令全国子民离开，撤到圣盔谷躲避
佛罗多与山姆发生口角，佛罗多想帮咕噜姆改邪归正随后佛罗多又向山姆道歉，说他态度不该这样他也不知自己为什么会这样
山姆说他知道，因为佛罗多受魔戒影响太久，已经像变了一个人
佛罗多斥责山姆，说他没变只有他一个人，才能将魔戒带去销毁
晚上，咕噜姆和精神分裂的另一个咕噜姆进行了争吵，把另一个邪恶的咕噜姆赶走
早上，咕噜姆为佛罗多打猎来两只兔子佛罗多认为咕噜姆变好了
前往圣盔谷的百姓遇到半兽人的攻击，阿拉贡在战斗中摔下悬崖
佛罗多和山姆被刚铎的将军法拉米尔抓住，利用咕噜姆知道了魔戒在佛罗多身上，将军想要魔戒
阿拉贡没死，来到圣盔谷告诉希优顿王有上万大军前来
精灵女王劝说精灵王派兵来和人类一起作战，人类灭亡，精灵也会灭亡
精灵王最终派兵来协助希优顿王抵抗半兽人
交战中，精灵站在最前面作战，死伤惨重
观众们看到这里，气得大骂愚蠢精灵擅长弓箭，应该排在后面射箭支援现在却用弓箭兵排在最前面送死，活该被半兽人打败
洛汗国的士兵不站在最前面保护自己的百姓，反而让精灵站在最前面保护他们，真是无耻
洛汗国的士兵节节后退，退无可退，身后就是女人与儿童
清晨来临，阿拉贡建议杀出去战死
杀出去后，甘道夫带着支援前来他们从东方居高临下杀下来半兽人看着他们，被阳光晃眼无法战斗
洛汗国胜利
树人开会，最终决定不参战那是人类的战争，与他们树无关
在送皮平和梅利离开法贡森林时，树人询问走那个方向皮平说往南，往南要经过艾辛格白袍法师萨鲁曼，最危险的地方就是最安全的地方
结果，树人到了南面，发现大片森林被萨鲁曼的半兽人烧毁
树人大怒，呼叫同伴杀出法贡森林，进攻艾辛格还弄塌水坝，放水淹了艾辛格