甘道夫曾经提到过咕噜姆，也出现过咕噜姆不过，咕噜姆的出现比较灰暗与模糊，并没有清楚清晰的表现
此时，咕噜姆清楚地展现在观众面前
面目狰狞的咕噜姆，头发没几根让人感到害怕和担心
精灵王子、阿拉贡、矮人金雳三人追踪抓走佛罗多朋友的半兽人，矮人金雳担当笑料角色，活路气氛，不让近四个小时的影片太过乏味
法贡森林，似乎是个可怕的森林
佛罗多的朋友皮平和梅利在逃跑时，逃进了法贡森林，见到了树人，牧树者，森林保护神
还有白袍法师
精灵王子、阿拉贡、矮人金雳三人追踪进法贡森林，精灵王子说听到了白袍法师的声音三人暗中警戒，突然转身攻击
一道白光，将三人的攻击挡下
当这位白袍法师现出真面目，竟然是大家以为已经死去的甘道夫
原来，甘道夫跌下去后，一起追打炎魔，最终杀死炎魔，升为白袍法师
咕噜姆带佛罗多和山姆穿越死亡沼泽，他叮嘱两人不要跟着鬼火走结果佛罗多被鬼火影响，看着水下的死人被迷惑，掉入水里
幸好咕噜姆将佛罗多救出来，否则佛罗多就死了
出了死亡沼泽，就到了黑门
他们在山坡上观察黑门，看到有很多半兽人结果山姆摔下山坡，被被陷住
佛罗多跑下去救山姆
半兽人看到山坡上有两人下滑时扬起的灰尘，过来察看
危机关头，佛罗多想起他们身上穿越的是精灵斗篷在第一部里，精灵说过精灵斗篷可以帮助他们躲过矮人的耳目
佛罗多立即用斗篷将自己和山姆罩起来
站在他俩前面的半兽人，竟然看不见他们原来斗篷变色成为一块大石头，骗过两个半兽人
两个半兽人离开
佛罗多救出山姆后，看到黑门即将关闭冲动的他竟然想要冲过去，进入黑门内
咕噜姆将佛罗多和山姆拉走，并告诉佛罗多过去就会被抓住，不要把魔戒给他他想要魔戒，一起在找魔戒魔戒也想回到他身边，但我们不能让他得手
对于索伦的害怕，咕噜姆甚至不敢提对方名字也怕说出来，因为距离近会被索伦发现
可是，佛罗多仍固执地要冲过去
观众们从咕噜姆的话中猜测，佛罗多被魔戒影响了魔戒在他身上太久，他受到的影响越来越强特别是靠近邪眼
从死亡沼泽里佛罗多的表现就是如此
戒灵坐飞骑在空中叫唤，佛罗多变得很紧张和害怕更是企图戴上魔戒
一旦他戴上魔戒，就会被邪眼和戒灵发现
幸好山姆在旁边阻止他、鼓励他
同样的，山姆也看了水里的死人，却没有被迷惑佛罗多隔得较远，却特意走过去看这也是佛罗多被魔戒影响的证明
现在黑门关闭，佛罗多就没有机会进去他想要进去这个想法，被魔戒无限放大，导致他执着地要冲出去，失去冷静思考