今日我杀汝不得，誓不回营”两军点起千百火把，二将各振威风刘备喜超之勇，亲自下城解斗，二人方才各自回阵
刘备有意收下马超这员虎将，他用诸葛亮之计，派孙乾带金帛与张鲁手下谋士杨松结交，再进书张鲁，使张鲁下令马超撤兵，又派李恢说降马超刘备终于收了马超，进而逼近成都，刘璋被迫开城投降刘备将刘璋安置在公安，自领益州牧，为三分天下之一的蜀国奠定了基础
刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡诸葛瑾到荆州请关羽交割三郡，却遭严辞拒绝，悻悻而归
孙权责怪鲁肃当初不该作保，将荆州借与刘备，鲁肃情急定计，屯兵陆口，请关羽过江赴会，在临江亭设下埋伏，欲逼关羽交还荆州；如关羽不赴约，即进兵夺取荆州
关羽识破其计，毫不惧怕，独驾小舟，只带周仓和几名亲随，单刀赴会他命关平率船队在大江上等候，见红旗起，便过江接应
使者回报鲁肃：关云长慨然应允，来日准到临江亭相会鲁肃令吕蒙和甘宁各领一军，在岸埋伏，伺关云长兵马到，以炮声为号，一齐杀出；若关羽无兵马前来，只在庭后埋伏刀斧手，听子敬摔杯为号，于席前杀之
次日，关羽过江席间，鲁肃提起还荆州之事，关羽答道：“当年赤壁鏖兵，我兄刘皇叔亲冒矢石，诸葛军师全力以赴与吴共同破曹，其功甚伟，岂能徒劳而无功”“况荆州本刘表所有，我兄理当承受汉家基业”鲁肃反驳无力，刚要站起摔杯，周仓急上前厉声对鲁肃道：“天下土地，唯有德者居之，难道只有东吴能够据有？”关羽趁势夺过周仓手中大刀，故意怒斥周仓：“此乃国家大事，尔怎敢多言，还不速去！”关以目暗示周仓，周仓会意，奔向江岸，舞动红旗，关平船队急驶而来
此时，关羽右手提刀，左手攥住鲁肃握杯的右手腕，假装酒醉，拉着鲁肃直到江边东吴将士眼看鲁都督被关羽扯出亭门，皆不敢动手
关羽上船后，关平的接应船队已到，鲁肃只好呆呆看着关云长乘风而去
关云长以非凡的胆识，挫败了东吴索取荆州的计谋孙权闻报大怒，欲起倾国之兵，来取荆州，忽接探报：“曹操又率三十万大军来犯”孙权只得移兵合肥、濡须，以拒曹操
曹操领兵西征得汉中，收服张鲁，占领东川
诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向
孙权亲领十万大军进逼合肥，曹操大将张辽、李典、乐进镇守合肥张辽接曹操密书，让李典在