年过去
西贡已经改名胡志明市
群众们走到街头，举城欢庆打败美国三周年的“龙之晨”纪念活动（MorningoftheDragon）
此时，岁已经是胡志明市政府的主要官员之一
花费了许多人力，岁终于从劳改营中找到了当年的那个法国籍越南皮条客
并通过他找到了朝思暮想的未婚妻
金并没有被那个美国大兵带回西方世界，而是留在了越南的贫民窟，独自抚养着儿子
岁告诉女主人公金，自己日夜思念着她，并且已经找了她三年，希望能带她回家做自己的妻子
甚至，当岁得知金有个孩子时，也表明了可以让孩子跟着自己，对外声明是自己的孩子
但金拒绝了，她说自己始终深爱的都是克里斯
她也承诺过孩子，要让他过上西方人的文明生活，实现美国梦
金坚持要遵守对孩子的承诺，坚守与克里斯爱的诺言
这样的态度激怒了岁，他大骂金是叛国者，这个混血杂种则是国家的敌人，想要处死他
随着一声枪响，金用克里斯留下的手枪杀死了这个失去理智，或者说之前一直被爱情昏了头，此时才恢复了理智的男人
在外面热闹的游行人流中，金带着儿子开始逃亡
歌剧中的这一幕，标题叫做《不许你碰他》（YouWillNotTouchHim）
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最终，金和儿子在皮条客的帮助下辗转来到曼谷
当然，皮条客之所以会帮助他们，就是为了前往美国的签证
在那里，皮条客干起了老本行，而金成为了最下等的地下酒吧舞女
在那里，他们通过一家专门帮助东南亚女子寻找孩子的美国父亲的国际组织，她终于联系到了克里斯
但是克里斯早就有了妻子艾伦
他不能愿意妻子知道这一切
但最终，艾伦还是在曼谷先一步见到了金
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金穿着那日与克里斯结婚时的婚纱，在酒馆中与艾伦对峙
有点讽刺的是，金的婚纱叫做“太阳和月亮”……
总之，两个女人发生了激烈的争吵
金这才知道克里斯早就背叛了自己，她和她的孩子也不可能前往美国
艾伦答应可以每年寄一笔钱来改善金和儿子的生活，但她绝对不能来破坏自己的婚姻
最终，在房间里，金对儿子说，“高兴起来，你有爸爸了”，并让他不要忘记自己
接着，金走到帘子后面开枪自尽，结束了自己的生命
这时候克里斯冲了进来，抱着金要求她不要死
金只是希望克里斯再抱自己一次
真是“感人”啊！
弥留之际金说，一定是上帝指引孩子的父亲出现，然后重复了一遍他们两个在夜总会相识时的情话，接着便死去了
接着，艾伦跪了下来，张开双臂，
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