燕赤霞对袁玉堂大肆嘲讽，扬言要和他割袍断义，不死不休。
袁玉堂有苦难言，毕竟他斩杀镇魔司五大人仙与一众镇魔使乃是事实，只能吞下苦果，将激动的燕赤霞打晕安顿好。
为了再起事端，袁玉堂连夜出城，只是还没走出远，他发现自己被一股无与伦比的强大神识锁定了。
来者赫然是一年前天水道出世又神秘消失的旱魃。
袁玉堂亡魂皆冒，旱魃的气息强度比他遇到任何的敌人都要强大，自知不是对手，但是生死攸关，他也绝对不会束手待擒。
就在他准备殊死一搏之际，旱魃却神奇地口吐人言，言明自己没有恶意。
袁玉堂将信将疑地与之交谈，惊骇无比地发现旱魃竟然恢复了前世记忆，且出世以来从没害过一条无辜生命。
这一年来旱魃一直在暗中跟着袁玉堂，之所以会现身相见，原因在于袁玉堂的凶刀破罪。
旱魃自称为几百年前前朝镇国大将军，凶刀破罪乃是传国神兵，也是他的佩刀。只不过当初他战死后，凶刀的另一半神魄掉落在地府与人间的夹缝之中，此界特殊且极为凶险，非活人之外任何存在不可进入。
只要袁玉堂帮旱魃在那个特殊地界取出一种奇草并且找回断刃，他就愿意帮袁玉堂重铸断刀，重现妖刀破罪的无上神锋。袁玉堂不知旱魃所言真伪，但是形势比人强，选择翻脸他没有半点胜算，只能硬着头皮答应下来。
通过旱魃所教授的秘法，袁玉堂进入神秘空间，此处异兽横行，鬼魅丛生，甫一进入就危险至极。根据旱魃提供的情报，袁玉堂一路斩杀异兽鬼魅，历尽艰辛终于来到一个峡谷，却不料峡谷竟然早有人占据。
袁玉堂利用胎化
易行潜入其中打探，没想到这里竟然是三大邪教之一欢喜宗的老巢，今日来南方道失踪的妙龄少女竟然全是欢喜宗妖僧掳掠至此，目的是为了采集少女元阴修炼邪法。
袁玉堂怒不可歇，当即现身直捣黄龙。
欢喜宗将老巢建于神秘空间，自以为万无一失，根本就想不到有朝一日会有外人进入其中，所有高层主力全部都沉溺在修炼邪法的大自在境界中，竟然被袁玉堂轻易斩杀了十三个真人，两个人仙，留守势力一战全陨。
袁玉堂也趁乱在欢喜宗藏宝阁里找到断刃，同时也觅得旱魃所需的奇草天名精，随后一把火将欢喜宗老巢烧毁，且带着幸存少女逃回人间。
旱魃也遵守承诺，帮袁玉堂重铸断刀，同时留下一个承诺，日后如果袁玉堂遇到无法解决的困难，可来海外无名岛屿寻他，他要远避红尘，参悟天机，争取早日摆脱污秽之躯，证道飞升。
袁玉堂同时招惹了拜妖教与欢喜宗，顿时如同捅了马蜂窝，且魏公公也不愿放过于他，刹那间袁玉堂就成了众矢之的，被