关帝军围城，原本在情报科尖哨的发展下摇摆不定的商贾，迅速站稳队形，一致投靠秦川
还有守军中少量满满腔抱负或贪生怕死的将校和官吏
五月十五，那些将校、官吏和商贾突然反叛，杀守备周铮冼，生擒知县滕中仁，并打开城门迎接关帝军入城
冯一龙率领关帝军入城之后，没有滥杀，也没有抢掠，除了软禁滕中仁之外，其余人等一律释放
在部分将校的率领下，城内一千余守军全部归降关帝军
取府谷之后，冯一龙只留了一千兵力守府谷城，并将部分火炮运往神木，自己则率领余下兵力返回河曲，准备与罗大牛北上应对皇太极
五月十六，宁夏、庆阳等地的明军抵达银州关，与延安府的明军汇合后兵力超两万，浩浩荡荡直奔榆林
再加上洪承畴的两万多守军，明军在榆林一带已经集结了超过四万明军
山猫儿、曹变蛟及李定国手上的关帝军并不多，察哈尔余部的骑兵又不堪大用，所以没等明军到达榆林便迅速后撤
秦川得到消息后，即刻传令让他们退到秃尾河东岸扎营，挡住明军东进路线，为他争取时间进攻神木
洪承畴只留五千兵力守榆林城，并亲自率领三万五千多明军往神木进发
抵达秃尾河时，山猫儿等人所率的关帝军已经扎下阵型，掘壕沟堆土墙建起了数道防线
明军被迫停了下来
秃尾河只是一条小河，河面宽不过两丈，水深没不过一人，可涉水渡河，但辎重过河必须要搭建木桥
小河搭桥并不难，难只难在对岸关帝军的阻击
山猫儿所部没有大炮，但有近百门小炮，六百多火枪手
黄六喜所率领的神射手原本在神木协助攻城，收到山猫儿急报之后，秦川便让他带五十名神射手赶赴秃尾河阻击明军
在防线上担任主力的是山猫儿部的五千虎卫营，李定国部仅两千兵力，担任协防及掩护撤退的任务，曹变蛟则率领两千横冲营及四千察哈尔骑兵在两翼游弋，阻止明军由两翼渡河，并做好随时掠阵或渡河侧击明军的准备
山猫儿知道洪承畴携大炮而来，所以构建了三道近人高的土墙，以此来抵挡大炮
五月二十清晨，明军开始朝秃尾河发起第一波进攻
三十多门射程超一里的大炮和十余架新打造的投石车被推了出来，并开始朝关帝军的防线发炮
同时，约两万明军在上千架盾车的掩护下朝秃尾河推进，直抵百步距离后，上百门小火炮和无数弓箭、火铳交织成密集的火力网，漫无目的地笼罩在关帝军防线上
又有数千明军推着盾车托着木桥径直推进到秃尾河畔，准备搭建木桥
山猫儿等的就是这一刻，待那些明军刚抵达河畔便一声令下，土墙后顿时枪炮齐响，
关帝军的火器数量虽然不多，但精度却远超明军
尤其