萧索
双塔寺，又见遍地死尸，惨不忍睹，原是妖怪曾来此寻找舍利子，为了灭口滥杀无辜，悟空不顾八戒阻拦，决心找到凶手算帐天庭三太子哪吒逃出冥界，幸会佛祖大弟子阿依那伐
哪吒逃离阿修罗界，阿依那伐被无天处死悟空在双塔寺内找到一颗舍利子，不料被巨鹰叨走，二人紧追到凤头山顶，发现死而复活的灵儿灵儿领悟空和八戒回到家，莲花却被推上断头台
灵儿与众乡亲在杀场苦苦求情，终于感动神灵，迫使县衙赦免莲花，灵儿与莲花团聚，喜出望外哪吒被假哪吒追到崖底，不期与古神共工相遇，得其指点帮助，哪吒很快恢复失落的元神
悟空欲带灵儿去灵山，莲花坚决反对，八戒暗中刺杀莲花未遂，一阵风将灵儿卷走羁身冥界的唐僧冲出轮回隧道，却遭无天堵截，唐僧的虔诚奉劝，激发无天的善念启动，讲出自己的奇特经历
三万三千年前，无天身为佛门弟子，奉命赴西牛驾洲传教，当地婆罗门大祭司要将他处死，阿羞忍辱救下无天自杀身亡，无天愤而离经叛道悟空和八戒带着灵儿来到灵山，“佛祖”无天露出真相，不料灵儿也是假的无天故意放走悟空和八戒，派人暗中紧紧跟踪
无天派人杀死灵儿父老，抓走莲花，巨蝎伪装成道姑，诬称悟空杀人，莲花信以为真，拜其为师悟空谎称负伤，带八戒回到花果山，黑袍带人跟踵而至，立逼交出灵儿，八戒再三怂恿悟空照办，露出莲花圣使的凶相
唐僧与哪吒来到花果山，向悟空揭露了无天的野心和阴谋，将灵儿护送到东华山，女弟子碧游与灵儿一见钟情无天派九头虫攻打西海龙宫，龙王敖钦向儿子求救，小白龙对五百年前的往事耿耿于怀，拒不出兵
碧游对灵儿一往情深，灵儿却对莲花念念不忘，二人苦苦相恋不能自拔八戒和沙僧被九头虫关在黑房难以脱身，前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到
悟空来到西海龙宫，敖钦正遭围困，悟空说服小白龙捐弃前嫌，共同对敌小白龙欣然答应，并和悟空伪装打入九头虫兵营，以高超的武艺和一番高谈阔论令九头虫折服，将水兵交由他俩训练
悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好灵儿辞别碧游流落人间，悟空与八戒四处寻找
灵儿在陈家庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子
魔女五真死死缠住灵儿不放，其父也是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成