6.师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物悟空请来观音，收服了黑熊怪
7.高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能老猪救出高小姐高老汉夫妇招赘悟能为女婿酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面悟空与师父来庄投宿悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人唐僧收他为徒，给他取名猪八戒
8.黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤三为菩萨变化，特意在此考验唐僧师徒八戒受到捉弄，十分羞愧
9.唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒悟空一怒，推倒了人参果树当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去悟空答应寻遍仙方，医治果树
10.白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空一纸贬书在手，悟空热泪双流唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪
11.在取经途中，唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞她悄悄放走唐僧，请他给父王送信师徒三人去到宝象国，国王思念