虫驸马交战白龙马化做少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒
荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中……后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖唐僧师徒得以继续西行
唐僧到朱紫国金殿倒换关文悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽，一场风波才告了结
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食悟空等打死小妖，救下师父师徒们前行，来到黄花观观主正是蛛女们的道兄多目怪他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空悟空变作穿山甲，才得遁去后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父不想妖精再次摄走唐僧悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精
玉华州国王下旨逐僧唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗不料黄狮精使妖风摄