代，只剩下他和他的师父两人。师父是一位精通各种传统幻术技艺的老者，他将毕生所学毫无保留地传授给周行，期望他能复兴家族荣耀。
幼年的周行，每日跟随师父在深山古宅中刻苦钻研幻术。从简单的小把戏，如变出花朵、隐身之术，到复杂精妙的大型幻阵，他都有着超乎常人的领悟力与执着。在他十六岁那年，已然能够熟练运用多种幻术，并且在其基础上推陈出新，创造出一些独特的幻法。他深知，要想在江湖中立足，让家族幻术再次扬名，仅靠这些还远远不够，于是他决定离开师父，下山历练。
周行背着行囊，手持一根竹杖，踏上了未知的旅途。他一路风餐露宿，走过了许多山川河流，也见识了形形色色的人。在城镇乡村，他常常被路人围聚观看，他的表演时而让人捧腹大笑，时而让人惊叹不已。有一次，他来到了一个繁华的集市，正在表演大变活人之时，却被一群官府的士兵驱赶。原来，这里的官府禁止未经许可的街头表演，以免引起混乱或被视为妖术。周行无奈，只得匆匆收拾离开，但在人群中，他看到了一双清澈而好奇的眼睛，那便是凌国的长公主——凌雪。
凌雪，凌国最受帝王宠爱的长公主，自幼生活在金碧辉煌的皇宫之中。她心地善良，聪慧过人，对外面的世界充满了向往与好奇。虽身处皇宫繁文缛节之中，但她却时常女扮男装，偷偷溜出宫去，只为体验民间的质朴生活。那次在集市上看到周行的表演，便被深深吸引。她从未见过如此神奇的技艺，那些看似不可能的变幻，如同打开了一扇通往神秘世界的大门。
自那以后，凌雪常常惦记着周行。她凭借自己在宫中的地位与资源，四处打听周行的消息。而此时的周行，正穿梭于各个地方，以表演幻术为生。他的名声渐渐在江湖中传开，有人称赞他是幻术奇才，也有人嫉妒他的才华，暗中使绊子。
一日，周行来到了一个叫平安镇的地方。这里正值旱灾之后，百姓们生活困苦。周行心生怜悯，决定在这里多停留些时日，用自己的幻术为大家带来些许欢乐与希望。他在镇上的广场上搭起了一个简单的舞台，连续表演了数日。他的变化之术让人们暂时忘却了生活的艰辛，他的预言之幻也似乎给大家带来了一丝对未来的期许。
然而，当地的恶霸听闻后，认为周行抢了他的风头，便带着一群手下前来捣乱。他们冲进表演场地，推搡观众，试图驱赶周行。周行自是不会轻易退缩，他施展幻术，与恶霸们周旋。但恶霸人数众多，且手持利刃，周行渐渐陷入了困境。就在此时，凌雪带着一队护卫赶到了。原来，她得知周行在此，担忧他的安危，便前来寻找。凌雪的出现