羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将曹操闻报大怒，意欲再次兴兵征讨司马懿献计派满宠持书去见孙权，陈说利害，使其起兵攻荆州，待刘备发西川之兵救援时，再进兵取汉中
孙权采纳顾雍、诸葛瑾计策，一面知会曹操，首尾相击，一面派诸葛瑾去荆州说亲，亲事成便共议破曹，若关羽不肯，再助曹操取荆州
关羽以虎女安肯嫁与犬子之名，将诸葛瑾轰出府门孙权大怒，要即日兴兵攻取荆州步骘识破曹操用心，献暗取荆州之策，权从之
孔明得知此事，派费诗送官诰与云长，令其先进兵攻取樊城，令敌军胆寒，攻势自然瓦解谁知关羽知黄忠也在五虎上将之列，大为不悦，经费诗陈说道理，关羽方遵王命，刻日起兵
关羽围住樊城，随军司马王甫进谏，应防东吴乘机进犯荆州关羽早已虑及此事，即命其传令，自荆州至此，沿江上下，每隔二三十里便筑一烽火台，每个以五十兵士把守若吴兵渡江，夜则明火，昼则举烟为号，便可引兵击之王甫又一次提醒关羽提防傅士仁、糜芳二人变心，关羽不耐烦，王甫只好怏怏退出
关羽攻破襄阳、围住樊城的消息传至长安，曹操大惊，即命于禁、庞德统帅七军前往救援庞德与关羽大战一百余合，未分胜负于禁怕他占得头功，下令鸣金收兵庞德不服，决定明日与关羽决一死战
次日，关、庞再战，庞德使拖刀计，摘弓射中关羽右臂关平救起关羽，庞德正要追赶，于禁又下令收兵关平紧闭营门，任凭庞德叫骂，坚守不出庞德接连挑战十余日，不见动静，便欲率七军杀入寨中于禁不允，反而移兵依山下寨
箭伤初愈的关羽观其阵势大笑，令廖化等分头去上游堵住各处水口，待天降大雨，水势大涨之时，便乘高就船，放水淹七军七军被淹死者不计其数，于禁投降庞德、成何及部众二百余人侥幸存活，又被关羽围在残堤上，成何被关羽一箭射死庞德被周仓擒住，关羽好言劝降，庞德不从，被斩
关云长水淹七军，擒于禁、斩庞德，威名大震曹操惧其乘势进兵许都，遂生迁都之念，以避其锋司马懿不以为然，并献计再遣使去东吴，令孙权暗中偷袭关羽，事成之后割江南之地以封孙权曹从之，并派徐晃率精兵五万先到阳陵坡驻扎，待吴兵策应时，及时征进
关羽箭伤日渐加剧，正当关平等焦急之时，华佗来到华佗细看关羽伤处，发现箭毒已直透肌骨，需刮骨疗毒，便欲用标柱与铁环架起关羽的臂肘，以便施术关羽大笑，只让关平备几杯酒，与马良对弈，便请华佗动手刮骨华佗灵巧地运刀施术，发黑的血淅沥有声地滴入盆中，利刃刮骨的沙沙声，声声在耳，关羽依然谈笑自若，饮酒弈棋帐内外将士们屏住声