夏侯惇不以为然，向曹操请命，要生擒刘备，活捉孔明曹操大喜，立即命夏侯敦为都督，于禁、李典、韩浩为副将，统兵十万，进军新野
曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野刘备请诸葛亮破敌，拜为军师诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，诱敌入博望坡；派关平、刘封备足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；请刘备引军为后援，敌军一到即弃营而走，但见火起再回军掩杀；亮本人与糜竺、糜芳引军镇守新野县城关羽、张飞和众将初次见孔明用计，均疑惑不定
夏侯惇与副将于禁、李典率军来到博望赵云出战，诈败而走刘备引兵接应，也弃营而逃夏侯惇欺刘备兵少力弱，放心追赶，时天色已晚，道路狭窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但为时已晚，顿时火光四起，曹军大乱，赵云回军赶杀，刘、关、张亦分头杀出，曹军大败，夏侯惇狼狈逃走至此，关、张等才心服孔明
孙权为报父仇，杀死黄祖，出兵柴桑刘表闻报，病势加重，欲将荆州托付给刘备，刘备连忙推辞刘表妻蔡氏为让刘琮继位，时时欲加害刘琦，琦便向刘备求救刘备示意其向诸葛亮问计，亮以家事不便介入为由避而不答次日，刘琦宴请诸葛亮，再次问计，亮仍不答刘琦请诸葛亮登一小楼，并撤去楼梯，第三次问计，如再不相救则拔剑自刎亮无奈说出春秋时申生在内而亡，重耳在外而安的故事，刘琦于是带兵三千，到江夏屯兵避祸刘表病危，诸葛亮建议刘备乘机取荆州，以拒曹操刘备念刘表之恩，不忍图之
不久，刘表病故，蔡氏密不发丧，假写遗嘱，立次子刘琮为荆州之主，蔡瑁独掌荆州大权
曹操亲率五十万大军，分五路南侵，欲夺荆州，刘琮不战而降，将荆州九郡献与曹操刘备得知，忙与亮商议，亮令新野居民迁往樊城，用计诱曹仁等入新野，乘夜纵火烧之，曹军逃离新野，途遭杀戮，又被水淹，伤亡惨重
刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救
曹操得知刘备要退据江陵，日夜兼程追赶左右劝刘备暂弃百姓，先到江陵，备不听，仍带百姓缓缓而行，到当阳，果被曹军赶上，军民大乱，备家眷失散，只带少数亲随落荒而逃，幸得张飞保护，且战且退
张飞听传言说赵云降曹，不顾刘备劝阻，率兵至长坂桥要寻赵云问罪
赵云在混战之中与刘备家小失散，他匹马单枪，奋不顾身，在乱军中先后找到简雍、甘夫人，又救出糜竺，