四十四、君子国：君子国的人穿衣戴帽腰间佩剑，吃野兽，听候使唤的两只有花纹的老虎在他们身边，君子国的人喜欢谦让而不喜欢争斗。君子国有一种薰华草，这种草早晨开花傍晚花朵就凋谢了。
四十五、青丘国：这里的人吃五谷，穿丝帛。青丘国出产一种狐狸，长着四只脚和九条尾巴。
四十六、黑齿国：那里的人牙齿是黑的，吃稻米也吃蛇，有一条红蛇和一条青蛇在身旁。
四十七、雨师妾国：国中的人皮肤都是黑色的，左右两手各握着一条蛇，左边耳朵上穿挂着一条青蛇，右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面，那里的人身体是黑色的，有人的面孔，两只手各托着一只龟。
四十八、玄股国：国中的人大腿是黑色的，穿着鱼皮做的衣服吃海鸥，有两只听从驱使的鸟在他们身边。
四十九、毛民国：国中的人全身长毛，力大无穷。
五十、劳民国：国中的人身体是黑色的，他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。
五十一、枭阳国：那里的人长着人的面孔，嘴唇很长，皮肤的颜色是黑色，浑身有长毛，脚跟在前脚尖在后，一看见人就笑，左手拿着一根竹筒。
五十二、氐人国：那里的人有着人的面孔，鱼的身子，没有脚。
五十三、犬封国：也叫犬戎国，那里的人的样子都像狗。
五十四、鬼国：那里的人是人的脸孔，却长着一只眼睛，他们是人的面孔蛇的身子。
五十五、不死国：是阿姓国，吃的是不死树。国中的人全身是黑色的，都很长寿，不会死。
五十六、臷民国：巫臷民姓朌，吃五谷粮食，不从事纺织，自然有衣服穿；不从事耕种，自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽，群居相处，还是各种农作物汇聚的地方。
五十七、厌火国：国中的人长着野兽般的身子，全身是黑色的，火从他们的嘴里吐出来。
五十八、臷国：国中的人皮肤是黄色的，擅长骑射。
五十九、卵民国：这里的人都产卵，人都从卵中孵化出来。
六十、无肠国：国中的人身形高大，肚子里没有肠子。
六十一、拘瘿国：国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤，能释放恐怖的毒气。
六十二、小人国：几姓，嘉谷为食，国中人只有大拇指那么高，他们居住在山林里的大树上，在树干上打洞，建造休息的居所，树与树之间修着索道用于相互来往，并且接近土地的地方还凿出了台阶，他们普通人可以活到几百岁，修士寿元无尽。
六十三、鹤国：国中的小人长七寸，他们为人自然有礼，每个普通人都可以