昂然回答道：
“上国天使，不拜小邦之主”
孙权大怒道：
“东吴疆域尚在西蜀之上，败军之国，岂敢以上国自称？汝此来，难道不是掉三寸之舌，效郦生说齐乎！如果居心不良，可入油鼎”
邓芝大笑道：
“东吴疆域虽广，但却是魏国藩属，蜀汉疆域虽小，但却是与魏国分庭抗礼，胜败乃兵家常事，岂能以一场胜败论英雄？当年周郎大败曹操，现在却是曹丕的从属，说东吴是小邦，难道有错吗？人皆言东吴多贤，谁想不但害怕魏国，还害怕一个儒生！”
邓芝的话语，正中要害，孙权恼羞成怒，喝道：
“孤何惧尔一匹夫耶？”
邓芝笑反问道：
“既不惧邓伯苗，何愁来说汝等也？”
孙权情知吓不住邓芝，就单刀直入道：
“这次出使，难道不是奉诸葛亮之命，想要说服和魏国断绝关系，和蜀汉建立友好往来吗？”
邓芝迟疑片刻，决定寸步不让，回答道：
“只是蜀中一个普通的儒生，哪有说服吴王与蜀汉结盟的奢望，特为吴国陈说利害而来而吴王设兵陈鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孙权作为一个上位者，讲究的是“有容乃大”，孙权最害怕别人说气量不够，听了邓芝的反驳，有心再为难邓芝
沉思一会以后，孙权想起自己已经贺齐已经进攻蕲春，想要严惩叛将晋宗，以儆效尤，和曹丕已经翻脸成仇，已成定局
曹丕自认为高孙权一等，为了维护脸面，出兵攻打势在必行
孙权非常珍惜和蜀汉和好的机会，可不敢真的吓退邓芝
想通这些关键，孙权索性拿出礼贤下士的风度，下令武士都退下，请邓芝入后殿，以上宾之礼相待，给邓芝赐坐，然后才说道：
“原本诚心想与蜀汉重修旧好，但恐怕汉主年幼没有主张，国小而大势困顿，如果曹魏乘虚进攻，不能保全自己，所以对结盟十分犹疑了“
邓芝当然知道孙权的顾虑，就开解道：
“吴、蜀两国，单独而论，自不及魏国地广人多，但两国加起来，也拥有四州的地方，并不弱于魏国，而且大王您的麾下，有闻名于世的英杰陆逊等人，而蜀汉丞相诸葛亮，也是当代特别杰出的人才蜀汉有重险可固守，吴有三江可阻隔，曹魏想要攻下任何一个国家，都不是轻而易举的事情，结合两国的长处，天然就是唇齿之邦，进可并力夺取天下，退可鼎足而立，这是浅而已见的道理大王现在若想继续委身向魏，充当从属，魏主必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往魏都为质子，若不遵从命令，就有理由出兵讨伐，国必定见有利而顺流进发，如此一来，吴王认为吴国的实力，能够同时阻挡两个国家的攻打吗？江南之地，便不再是大王所有了”
孙权沉思甚久，无可