结抗战。
最后，却也给日本政府留下了“和谈”的台阶。
国民政府随即划下了四条和战的底线，暨给予日本的最后通牒：
（一）任何解决，不得侵害中国主权与领土之完整；
（二）冀察行政组织，不容任何不合法之改变；
（三）中央政府所派地方官吏，如冀察政务委员会委员长宋哲元等，不能任人要求撤换；
（四）第二十九军现在所驻地区，不能受任何约束。
谈话后国民党内部以及民众团体态度激昂，多主张开战，但军政部与外交部等具体工作部门则主张慎重。
国民政府随后便等待各方的反响，尤其是日本方面。
……
两日后。
日本驻华武官喜多诚一来见军政部部长何英溱、参谋总长程乾等，责问：中国陆军北上，空军动员之举，是挑战日本！
何英溱则正告喜多：国军都是国军，无所谓中央军与其他军，二十九军亦是国军；国军的移动纯粹出于自卫，日方增兵若撤退，中国才能进一步考虑。
喜多诚一离开时，带有恐吓意味地说：如果中国认为要等日军撤退，国军才撤退，局势势必恶化，将来无法收拾，望中国审慎注意。
同日，国民政府秘密向华北调兵。
庐山谈话后，北平宋明轩却仍然以妥协退让，换取苟安，保住地盘；采取了一系列削弱战备措施。
宋明轩一再致电南京，要求国府中央撤出进入河北的部队。
对此，常凯申给予了严厉的批评。
反观日军，则全面加紧军事部署。
十九日，日军第20师团（甲种）近万人在师团长川岸文三郎的率领下，由朝鲜龙山抵达天津，并以一部集结于唐山、山海关。
翌日，关东军独立混成第11旅团主力抵达高丽营。
至此，日军第一批增援部队全部抵达预定地点，对北平形成包围态势。
‘青鸟’所捕获之事关日军战略部署之绝密情报，一一得到验证。
军政部对特务处的情报工作大为震惊，且赞赏。
心情激动的戴春风密电上海，对‘青鸟’独立潜伏小组大家赞赏，言称必不吝嘉奖。
……
三日后，北平宋明轩向日方提交和谈三条。
宋明轩所提议的三条是：二十九军向日军道歉；中国不驻军于卢沟桥城郭及龙王庙；彻底取缔抗日团体。
同日，程千帆拜访今村兵太郎。
两人谈及华北战事，今村兵太郎言语中颇为振奋，言称日军已做好一击必胜之准备。
程千帆连夜向西北总部以及庐山戴处座处去电，发出日军已准备全面战争之示警。
深夜。
常凯申再次致电宋明轩，怒斥其消极备战之行为。
西北总部也去电北平方面，言辞恳切、提醒宋明轩要小心日军全面侵华。
宋明轩并未理会，言说同日方的和谈仍正常，同时仍然坚持要求中央军撤离河