根本就不是俄国人的对手，但是也足够给俄国人制造一定的麻烦了。以俄国人的脾气，在击败了黑衣军之后必定要大举挺进满洲，为了保住满洲，他必定要寻求外部的帮助，这就给了我们插手满洲的绝好机会！”
他兴奋地挥舞手臂：“想想吧，俄国现在已经债台高筑了，再跟黑衣军恶战一场，只怕国库能饿死老鼠，就算最终他们能够进入满洲，也已是强弩之末，我军以维护日本在满洲的利益为由出兵，他们就得老老实实的缩回去！如此一来，支那最强大的一支武装力量灰飞烟灭，俄国这几年来积攒的财力挥霍一空，整个满洲乃至东蒙都将成为熟透了的桃子，只等我们去摘取！”
山县有朋说：“但是他要求收回南满铁路，而且措辞极为强硬。”
西园寺公望说：“那不过是暂时寄存在他那里，等到黑衣军在东蒙全军覆没，铁路一个道钉都不会少，完完整整的回到我们手中！”
陆军将领和元老顿时两眼放光。
日本已经尝到了对外扩张的甜头，停不下来了，但现在财政濒于崩溃，根本就打不起大仗，只能克制、克制、再克制。所有人都很清楚这一点，这个时候谁要是跳出来嚷嚷要对中国或者俄国发动战争，准会被人当成傻逼。但是……
有摘桃子的绝好机会，他们也不会放弃的！
于是，三月十三日，也就是李思明下达通谍的第三天，船越三郎代表日本政府回复李思明：出于黄种人守望相助、共同抵抗白人入侵的考虑，日本愿意将南满铁路的使用权交给中国。根据日方提出的方案，中国可以利用南满铁路畅通无阻的调遣军队，去任何他们想去的地方。
当然，辽东半岛不行，那是日本费了九牛二虎之力才抢过来的战利品。
李思明对这份在南满铁路主权和驻军问题上含糊其辞的答复很不满意，但是时间不等人，据安颉报告，俄军已经大举越过边境，再次将海拉尔团团包围，随时有再次发动进攻的可能，他没时间跟日本继续磨矶了。所以他再次强调了一句：
“铁路沿线的日军必须马上退回辽东半岛！”
船越三郎答应了下来。
日本人是乖乖的将南满铁路沿线的军队调回了辽东半岛，可俄国人就没这么乖了，不仅没有把护路队撤回去，阿穆尔军区还又派了8000余人搭乘火车进入东北，与护路队会合，大摇大摆的开进哈尔滨，占领了这座城市。与此同时，外贝加尔军区的大军浩浩荡荡地越过边境，顶着刺骨的寒风向呼伦贝尔大草原挺进，更有一支军队撕破脸皮，直接开进了库伦（也就是今天的乌兰巴托）。他们用野蛮的行径表达了对中国这位年轻的元首的不屑：
最后通谍？你有什么资格向我们下达最后通谍！
到了这个份