核心统治阶层，内九族之一，仆固怀恩的两个女儿更是册为公主的身份和亲于当时的回鹘登里可汗最终得以拜检校左仆射、中书令、河北副元帅、朔方节度使、太子少师，册封大宁郡王；只是后来为观军容使骆奉仙所构陷，不得不愤而出奔回鹘以求自保
因此，在代宗死后仆固怀恩就引回鹘、吐蕃联军来犯，却为名将郭子仪劝退一路、大败一路，最终只能病死在鸣沙城中而仆骨部就此籍没无名于中土与草原之上，直到回鹘汗国的灭亡，才随着出亡的遗族重新出现在了西北境内
此外，还有许多从幽州流落而来的回鹘迁移到河西走廊的回鹘杂部，分散在武威、张掖、酒泉、敦煌以及天水、贺兰山等地，则直接成为了归义军治下的番户子弟而在张议潮推翻吐蕃人的统治过程当中，这些回鹘既是部下也是盟友，而扮演了重要的角色
因此在战后处置吐蕃王国留下来的遗产时，作为酬功和奖赏的一部分，包括从征起兵的羌人、吐蕃、粟特、回鹘、龙家、嗢末百姓、吐谷浑、达怛等等藩不，都得到了相应的田土和草原以为安身之所，也形成了归义军治下如今番汉杂处的基本格局
然而后来的唐宣宗、唐懿宗两代天子，皆将遏制归义军作为国策，不但变相软禁和扣留了入京觐见的张议潮，而继续遥领归义军节度使；令留守的张淮深始终名不正言不顺又派兵接管已经收复的凉州别设凉州节度使，还将“嗢末百姓”、庞特勤、安宁、仆固俊视为可以牵制和阻碍归义军的势力予以扶持
甚至在归义军与回鹘部冲突时拉偏架，以唐舅上国的名义不许归义军追击和收复失地，又严禁宿仇黠戛斯进攻安西境内的回鹘因此，在唐庭不遗余力的扶持和维护之下，这些原本从属归义军的藩部大多嫌隙渐远、割土自立而去
虽然张淮深当政初期，归义军依然四面出击，不断扩张并率领麾下汉人、吐蕃、温末、吐谷浑等民族击溃南下回鹘的抄掠以及此后在沙州及西桐（今敦煌西南阿克塞哈萨克自治县的苏干湖）等地连续击败回鹘，擒获回鹘王子但是依旧没能够改变西州回鹘逐渐占据北庭、轮台、清镇和西州四地的事实
到了乾符三年（876年），因为归义军内部的纷争，仆固俊为首的西州回鹘趁机攻陷了张淮深所领的伊州（今新疆哈密），仆固承卿所在的西州回鹘，已然一跃成为三支回鹘之中实力最为强大的所在因此，对于这些回鹘遗族而言，来自唐舅上国的关爱与照顾，那是真心深有感触的
这一次西州回鹘当先响应出兵步骑过万，于公一方面是为了报答唐舅上国的一贯维护之恩，于私的另一方面也不过是效法回纥汗国在乾元、大历年间的故事，为了“两京之外