龟兹、于阗、疏勒等西域诸国再次遣使朝贡，并向西域都护府供给军粮
是年夏，轲比能命弟弟苴罗侯率骑四万西征西域，从车师国入西域，车师国王急报西域都护府
姜维闻讯，派人出使各国，以西域诸国安危为由，调发龟兹、鄯善等六个属国兵马三万人，兵入车师寻找鲜卑主力决战
两军在伊吾（今哈密市）遭遇，姜维率西域诸国联军，大战鲜卑骑卒，首战因兵马实力悬殊，姜维兵败苴罗侯之手，遁走数十里
为挽救困局，姜维故意向苴罗侯泄露军机，指出联军各部的问题
次日，姜维率兵再与苴罗侯会战，苴罗侯根据情报，重点针对实力弱小的疏勒国兵然而姜维却暗中改变了兵马布置，由实力强劲的汉兵替换疏勒国兵
鲜卑冲汉阵不成，兵马士气动摇，姜维抓住机会率千骑猛冲敌阵，鲜卑骑卒兵败而走
为了让鲜卑打消入侵西域的念头，姜维穷追猛打苴罗侯三日之内，两军恶战四场，斩首数千，俘获牛羊战马二万余头，苴罗侯率残部撤回漠南
经伊吾一战，西域大国乌孙畏惧汉军兵锋，遣使入长安朝贡而姜维为阻止鲜卑伸手入西域，让各国出人力、钱粮修缮伊吾，并派军司马蒋磐驻守伊吾
得知苴罗侯兵败姜维之手，轲比能勃然大怒，欲率兵远征西域，然顾忌在并州屯兵的魏延、田豫二人，唯有暂时放弃远征的念头
大汉因姜维在西域的出色表现，大为欢喜，拜为龙勒县侯
且与此同时，邓芝通过外交手段，为大汉拉拢到羌人，并在西套平原上立足
邓芝在西套平原立足的行为，威胁到了保塞匈奴其首领胡薄居姿职发动叛乱，欲迎轲比能入西套
危急时刻，邓芝以半州都尉身份，招来北地、安定二郡府镇兵胡遵率步骑精锐三千人征讨，在黄河畔大败胡薄居姿职见非汉军对手，胡薄居姿职派人向邓芝投降
邓芝接受胡薄居姿职的投降，并上奏朝廷封胡薄居姿职为世袭道都尉
匈奴首领胡薄居姿职的归降，以及羌人部落的支持，邓芝恢复了灵武郡，继而插手郡内鲜卑部落的事务
邓芝在西套平原上的动作，以及姜维在西域的经营，让轲比能深感南汉的威胁，决定向漠北发展，将漠北的数万落部民吸纳入自己统治当中
建兴八年秋，为了防止南汉出兵干预，轲比能率八万骑入寇关西，兵分三路，一路攻灵武，一路从上郡南下，一路入掠并州
得闻消息，针对轲比能单方面撕毁条约，诸葛亮勃然大怒，遂发三路兵马保境，并遣使斥责轲比能所为
文聘督陇西兵马二万，至灵武郡御敌；陆逊率关中精兵三万，守备北地、上、安定三郡；魏延领并州兵马，与雁门太守田豫守雁门
秋，九月轲比能从西河郡入寇，守境的南匈奴一触即溃，