即严惩不贷并希望英国领事能协助查清当时详情
阿礼国却拒不接受清政府的歉意继续扩大事态，并约法代理领事爱棠等开会，准备次日扩大冲突
次日拂晓，英舰“恩康脱”号炮击停泊在苏州河口、黄浦江中的清军兵船清军兵船除一、二艘逃跑外，其余全被英军扣押
接着，阿礼国与各国领事及海军司令举行联席会议，决定向清军提出，必须将接近跑马场的军营一律撤除
会后，阿礼国向吉尔杭阿发出通碟必须于下午三时前将跑马场附近的军营撤退二三华里，否则动用武力，将其焚毁
与此同时，阿礼国率领英、美海军陆战队及尚海“义勇队”共三百八十余人，沿花园弄西进至跑马场东界，准备大打出手
下午三时许，吉尔杭阿送来照复，拒绝清军兵营移动外国侵略者即兵分两路，向跑马场附近的清军总兵虎嵩林部、刑部主事刘存厚部等军营发起攻击
美军一百多人由“普利茅斯”号舰舰长开利指挥沿跑马场向左，攻击清军正面；英军二百七十多人由“恩康脱”号舰舰长奥加拉汉率领，攻击清军侧面
美军穿过跑马场，在洋泾浜和泥城浜附近坟墩的掩护下轰击清军，因无法渡过泥城浜而折回，与英军聚合英军渡过泥城浜，从侧面袭击清军
清军被迫进行还击，但在英美军队的夹击下，经过近两小时的战斗，清军失败退至静安寺附近
外国侵略者将跑马场附近的清军逐出，营房也被焚毁
此战，清军伤亡三百余人，英、美军死四人，伤十余人
泥城之战后，满清被迫与英、美、法领事签定了《尚海海关征税规则》和《商海英美法租界地皮章程》十四款；进一步扩大了租界权力，更加严重地损害了中国的主权
“泥城之战”之所以重要，是因为这个冲突成为各方关系的转折点，包括小刀会合租界的关系
租界一方通过这一战役发现，可以通过不多的武力保护租界，无论是对清军还是小刀会，都能如此，因此态度日趋强硬
清军通过这一战，知道技不如人，不是列强的对手，对租界的态度愈加软化，更着力于勾结，以便共同对付小刀会
泥城之战的第二天，吴健彰即到英国领事馆拜访，低声下气地表示，双方应该和好而不是对抗，他们的敌人应该是小刀会，清政府愿以出让尚海海关和租界权益为条件，换取列强对他们镇压小刀会的支持，得到英美法的赞同
此后，他们之间的关系越来越密切，以后双方的交涉，大多是围绕如何攻打县城而进行了
由于久攻不下，清军转而采取了围困和封锁的策略，以达到不战而胜的目的
但要做到这一点，最重要的是得到与县城近在咫尺的法租界的支持，而法租界也的确配合积极
清军与租界商量后